虫虫小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第57章 被吃绝户的二女儿5（第1页）

和老板钱多多吃了顿午饭，八卦了一下她家的豪门之争以后。

思蓉就回去准备交接工作了。

大家都觉得金融规划师是那种，穿着红马甲每天盯着股市大盘的那些人。

其实不是的，金融规划师是一种专业的金融理财人员，致力于帮助个人、家庭和企业实现财务目标。

拥有丰富的金融知识和法律、税收等领域的专业知识，并能根据客户的财务状况和目标提供量身定制的财富管理计划和投资策略。

或者这么说，金融规划师更像是雇主的财政管家。

她要了解雇主的短期和长期财务目标。

分析其收资情况、财务状况、债务和风险承受能力等因素，然后制定适合客户的财富管理计划和投资策略。

同时雇主的税收，保险，信托甚至是遗产分配，他们都要有所关注。

也就是说，一个好的金融规划师，手里面最多也就跟两三个雇主的单子。

因为他们不仅要时刻关注着经济走向，还要时刻了解雇主这边的一切情况。

无论是雇主家里的事情还是公司的事情，最起码不能比狗仔知道的晚。

一旦有变动，要及时给出方案，帮助雇主改变局面。

只能说无论是国家还是企业，一但做大了就需要方方面面的人才共同运作。

将手里的客户交接给自己的一个助理，这几年思蓉手里的案子，都是她跟着一起跑的。

对于这些雇主的情况也是比较了解的。

而且她的专业知识也能够独立接活了。

去年她就把规划师资格证书考下来了，正好把她助理的头衔摘掉，让她成为真正的规划师。

处理完手头上的事情，思蓉就飞去了香江。

这里有一个大单子，钱多多不放心别人过去，正好思蓉吐口了，就赶紧把她给派了过去。

香江的熊氏集团，一直是他们的客户，之前跟这个单子的人张健，年前体检的时候查出来身体出现些问题，想要退休疗养去，一直等着钱多多找人过来接替他。

其实这位同事的身体没有什么特别大的问题。

主要是熊氏集团对张建这几次给出的投资建议，都不是很满意。

这就让张建在这边过得很难受了，他能感觉到总裁熊老爷子对他的不喜。

与其等到哪天被退回去，不如自己先找个借口退出。

熊老总是认为他的建议过于保守，可是他也想不出来不保守的方案啊。

这么大的集团，一旦有什么闪失，可不是他带的这个小团队能够承受的起的。