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第79章 算力行情卷土重新周期会使它吗(第1页)

算力行情卷土重,新周期会是它吗?算力板块行情卷土重来,热门板块中,光模块、光通信与gpu板块领涨。

近期人工智能领域又有新“爆款”

文生图应用pika及谷歌原生多模态大模型i“刷屏”

,持续引领市场风向。

随着人工智能进入巨量参数的大模型时代,算力需求的日益增长使得ai芯片和服务器市场迎来了巨大机遇。

2023年英伟达以h100加速器领跑算力军备竞赛,同时科技巨头们也从未放弃推出自研的ai超算芯片。

2023年末,全球算力市场和相关的投资机遇又产生了新的变化。

民生证券认为ad新品i300芯片在性能方面实现大幅提升,拉近了公司与英伟达在ai加速卡市场的差距,产业竞争格局有望重塑,建议关注ad产业链合作伙伴的投资机会。

重点关注:通富微电(ad封测合作伙伴),长电科技,长川科技,兴森科技;算力:芯原股份(adaiveo芯片合作伙伴)、联想集团、工业富联;pcb:沪电股份、景旺电子。

昇腾有望引领国产算力厂商长期发展,建议重点关注以下标的,昇腾一体机厂商:科大讯飞、软通动力、恒为科技、云从科技、安恒信息、中国软件国际等;昇腾整机厂商:高新发展(华鲲振宇)、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信(长江计算)和软通动力(同方股份)等。

华泰证券表示,从算力需求方来看,目前算力需求主要来自互联网企业和地方政府。

idc预计,2026年国内智能算力规模将达12714eflops。

基于此,预计2026年国内算力市场潜在收入空间约为26282亿元,潜在利润空间约为7548亿元。

建议关注产业链相关标的鸿博股份、中贝通信、汇纳科技、利通电子。

7只盈利能力最强的ai算力股,根据统计数据显示,在过去三年中,共有7只ai算力股的净资产收益率均值达到10以上。

这7只股票分别是新易盛、天孚通信、工业富联、富瀚微、英维克、浪潮信息、中际旭创。

让分别对这些股票进行进一步的了解。

此外,12月8日收盘后,中证指数有限公司对沪深300等指数样本新一轮调整生效,前述标的中海光信息调入上证50指数、沪深300指数;寒武纪-u调入沪深300指数。

2024年a股投资环境展望:海外确定性叠加不确定性:(1)不确定性一:地缘政治因素对资本市场的压制;(2)不确定性二:极端天气对农业和经济发展的影响;(3)不确定性三:国大选的不确定性及对全球资本市场的潜在扰动;(4)确定性一:全球经济衰退风险;(5)确定性二:全球主要央行货币政策转向。

国内视角的风险与挑战:(1)经济总体恢复向好,但仍需关注地产下行对于内需拖累以及外需持续低迷的风险;(2)优化信贷结构压力较大,实体经济活跃度有待提振;(3)长期缓释房地产“灰犀牛”

风险;(4)信用债违约风险;(5)中贸易稳定性脆弱。

国内政策“稳”

与“进”

的协同:“稳”

在防范金融、房地产及地方债务的重大风险方面;“进”

在实现经济高质量发展与推进现代化产业体系建设。

:()喧嚣股市

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